一、2020發展關鍵詞

　　市場翻倍

　　2020年特殊大環境下，整個行業實現了整體翻倍的發展速度。2019年，行業銷售植保無人機3萬臺，2020年已達到6萬臺。與此同時，保有量預計已達11萬臺，全年作業面積突破10億畝次。隨著作業面積突破10億畝次，植保無人機也已從早期的實驗性產品發展成為一種常見農業生產機械。

國內植保無人機發展態勢圖

　　果樹百萬畝

　　目前的果樹植保存在著作業效率低、作業環境差、農藥用量大等問題，植保無人機在果樹領域的應用有著地形適應能力強、作業效率高、可有效降低農藥用量等優勢從而在柑橘果樹區迅速擴散。預計廣西、江西、湖南、四川等南方省份果樹作業畝次已達到100萬畝次。但是因為部分果樹種植園往往存在冠層厚、缺乏疏枝管理等問題，限制了植保無人機果樹作業的范圍，果樹飛防作業在藥劑濃度安全性、作業效果評估、應用果樹類型等方面仍然需要大量的經驗總結。2020年，只是果樹飛防發展的初級階段。

坡地果樹飛防作業

　　90%

　　在全國部分地區，植保無人機已成為標配的生產工具。以機械化非常高的黑龍江建三江地區為例，90%的水稻都使用過植保無人機飛防服務。

植保無人機水稻作業

　　作業價格下降

　　在植保無人機保有量高速增長的背景下，植保作業單價持續下降。以全國作業量最大的黑龍江東部地區為例，2016-2020的5年期間，作業價已從8元/畝降低到2.5元/畝的低價。作業單價降低，在前期有利于市場規模的擴大，但隨著價格跌入成本線，已嚴重降低了從業者的收入與積極性，從而引發一系列的產業變化。

黑龍江飛防服務價格發展態勢圖

注：黑龍江作業單價不代表其他地區情況

　　應用擴展

　　隨著播撒機的使用普及，播撒應用成為植保無人機使用的主要組成部分，應用比較多的包括水稻撒肥與撒種、油菜籽播撒、草原種子播撒、魚蝦塘飼料播撒。一定意義上，植保無人機的應用范疇已發生了較大轉變，應當重新定義為“農業無人機”。

　　藥害問題頻發

　　植保無人機屬于低容量噴灑，霧滴多為100-200μm左右粒徑的細小霧滴。且飛行器具有一定的飛行高度，所以飛防具有易飄移、易蒸發的特點。同時，因為藥液濃度高，并不是所有的藥劑都適用于飛防。以上兩個因素，結合從業人員專業性水平較低的因素，共同造成了作業安全性問題頻發的現狀。一般常見問題包括，除草劑飄移藥害，殺蟲劑飄移毒害，殺菌劑飄移藥害，高溫和低溫作業造成的藥害，人身傷害。

　　基于安全方面的考量，大疆農業在2020年4月聯合12家企業，共同開展了《安全飛防倡議書》活動，進行集中的線上安全培訓，實現安全培訓落地。

　　二、行業上下游

　　品牌格局演繹二八法則

　　2016年時，國內市場擁有大小規模的生產企業200余家，目前經過5年的洗禮，大部分已經消失或轉型。植保無人機行業生動演繹了二八法則，排名前兩位的企業已經占據了80%的市場份額。

補貼公示數據中，國內植保無人機銷量排行

數據來源：全國農機購置補貼公示系統，截止到2020年10月23日

　　補貼政策持續擴大

　　經過2017年的試點，目前全國各主要農業省份除遼寧、河北、山西、海南等省份外都已將植保無人機納入補貼范圍，但補貼的政策和要求有一定差異，15L以上機型補貼金額從1萬元至2.5萬元不等。補貼政策目前還存在以下幾個問題：1.各省補貼政策不一，企業需要投入較大的精力去申請與產品適應；2.重點農業省份如黑龍江、新疆購機人員獲得補貼的難度依然較高。

　　從業人員身份之變

　　2020年來，植保無人機從業人員特性有3個方面變化，從業人員年齡上升，文化水平在下降，農業屬性大幅增加。我國整體農業從業人員專業性不強、文化層次不高是普遍性問題，在飛防領域也同樣存在。同時，因為早期飛防植保從業人員普遍缺乏農業背景，所以專業性不強的問題更為明顯。但好的趨勢是，隨著市場發展趨于成熟以及價格逐步下降，飛防植保涉農人員比例正在快速上升。同時，部分植保隊也成功轉型農技服務公司，真正扎根農業。人員專業性問題需要行業協會、設備生產企業、農藥生產企業、相關經營企業共同開展賦能培訓。

　　值得肯定的是，大疆農業聯合慧飛培訓、先正達自2018年以來，已經累計開展安全用藥培訓3.7萬人次，取得了良好的培訓效果。

用戶的年齡和性別結構

數據來源：慧飛無人機應用技術培訓中心

　　藥械聯動強化

　　隨著飛防植保作業比例的增加，大量的藥劑不再是由農戶進行施藥，而是由植保隊或者農業服務公司操作進行。這對整個農藥生產領域產生了多個重要影響，農藥生產企業開始主動研發更適應于飛防的水基化劑型，農資商更加積極主動的參與飛防，由以前只負責農藥銷售轉變到直接施藥到農田，通過這種方式提升競爭力和提升用戶粘性。

　　三、更具差異的生態

　　飛防滲透率差異

　　中國地域遼闊，地形、人均面積、作物、耕作制度差異極大，植保無人機是一種高效的植保設備，更平整、更有規模的耕地有利于飛防的開展。全國以黑龍江建三江地區、新疆生產建設兵團地區、江蘇農墾地區飛防應用比例最高，處于中等水平是山東、河南、安徽這種人均面積較少，但具有良好地形的區域，云南、貴州、廣西因為地形和人均耕地面積等原因，飛防應用水平在全國處于較低水平。

全國各省飛防滲透率數據

數據來源：各省農業數據以及飛防作業數據

　　需求區域細分

　　不同區域對于植保無人機的需求差異較大。以黑龍江為代表的寒地水稻區域，植保無人機全面參與水稻的各個生產環節，從水稻種子播撒、肥料播撒、農藥與葉面肥的噴灑都能夠參與。另外，隨著水稻直播技術的推廣應用，水稻種子播撒作業量迅速增加，降低了生產成本提升了種植收益。

　　而在黃淮海旱田作物區域，因為自走式植保機械在旱田種子播撒、肥料播撒等環節具有一定優勢，植保無人機主要還是進行噴灑作業，所以在旱田區域植保無人機應有幾個特點，因為地塊較小并且無播撒需求，故對機型載重并沒有太高要求，植保無人機適用于高稈作物，所以玉米矮壯素類(防倒伏)作業比例增加。

　　在南方省份，因為同時存在大田作物與果樹，對于植保無人機的需求產生明顯差異，大田作物因為地塊較小且零散，所以需要植保無人機擁有良好的便攜性，以柑橘、熱帶果樹為主的果樹作業需求，因為果樹枝繁葉茂且高度較高，需要較高的噴灑畝用量以提升作業效果和效率，所以需要更大載重的機型。

　　服務價格細分

　　全國植保服務價格呈現幾個趨勢，自北向南，逐步增加。例如黑龍江存在2-4元的服務價格，黃淮海小麥區主要集中在5-7元/畝，而在廣西的果樹作業，一般在25-40元/畝。農場、農墾系統作業效率高、單價低，散戶作業效率低報價一般會遠高于農場報價。價格在近幾年呈逐年下降趨勢，但是預計將逐步穩定，因為作業價格的惡性競爭已經使得飛防盈利水平大為下降，沒有太多的觸底空間。

　　受限于中國糧食生產機械化程度低、規模小、生產效率低等基礎國情，糧食生產利潤空間有限，飛防服務價格逐步下探，也與中國國情相符。

　　四、產品技術新趨勢

　　細分化產品大勢所趨

　　早期的植保無人機機型以10KG載重為主，例如大疆的MG系列，但是隨著行業的發展，機型載重逐年增長，主流廠家最大載重機型已經增長至30-35KG級。載重量的增加有利于噴灑畝用量的提升從而保障作業效果，但是另外一方面也增加了作業成本，面對作業價格的逐年下降，預計會在1-2年內獲得一定的平衡。未來，大載重機型將主要面向于播撒作業，普通的噴灑作業并不一定要求大載重機型。

生產廠家推出大小搭配機型

　　性能持續提升

　　無人機行業整體技術發展日新月異，生產企業每年都會推出新產品，推動了植保無人機應用技術的迅速躍升。受益于智能化的提升、載重的提升，植保作業單機最大作業效率由60畝/小時提升到240畝/小時。單部飛機、單個飛手的植保隊，最高日作業效率最高已達1800畝。生產企業工業設計能力逐步提升，整機IP67防塵防水能力成為市場標配。受益于電動車技術的不斷提升，鋰電池壽命由300次提升至1200次，大幅降低了使用成本。主流生產企業通過RTK基站的建設，網絡RTK已經普及到全國大部分省市。

　　新場景激發新需求

　　植保無人機從來不是單一的應用，與其他的無人機應用包括航拍、測繪一直具有密切的配合。通過航拍無人機可以實現空中規劃建圖，操作手無須下地規劃，大幅提升了規劃效率。通過帶有RTK的測繪無人機進行空中拍攝，并進行地圖重建，能夠將地塊的高程信息有效記錄并產生三維航線，從而使得山地果樹作業成為可能。

測繪與植保的結合能夠實現更為復雜的作業

　　精準農業觸手可及

　　通過多光譜無人機進行空中拍攝，能夠實時監測農田、作物情況，使得地塊平整度監測、地塊生長作物監測、作物長勢監測、作物營養分析成為可能，產生的農田處方圖，能夠進行精準變量噴灑、變量播撒，助力我國農業生產減肥、減藥目標的實現。

精準農業在耕種管收四個環節所能實現的作用

　　隨著植保無人機播撒作業量的迅猛增加，植保無人機防腐蝕能力的提升，變量肥料將是首先實現規?；鳂I的精準農業方式，應用規模預計將在未來2-3年獲得高速發展。

肥料精準變量播撒帶來的經濟收益

　　五、市場發展新趨勢

　　規模仍將高速增長

　　預計2-3年內，市場整體規模依然將保持50-60%以上增速，保有量將達到20萬臺，但在不同區域會出現較大差異。

　　地塊平整的區域，市場規模將首先達到最大，然后進入緩慢增長期，如黑龍江、新疆。這些區域短期內不會停止增長，因為仍然有部分作物的飛防作業比例較低，如東北地區的玉米與大豆，后續將會持續向旱田作物拓展。

　　山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等中東部省份，因為土地集中度低、單位地塊規模小、土地流轉等原因，飛防作業整體比例還在相對低位，依然還存在較大的市場發展空間。

　　云貴川渝廣西等省份受限于地形、單塊耕地面積等原因，飛防作業基數較低，依然還有非常大的發展空間。

　　農業格局即將改變

　　我國農業生產總體存在種植規模小、機械化程度低、生產效率低等問題，人員成本一直是農業生產的大頭，無法與歐美農業發達國家相匹敵。植保無人機的出現，是“管理”薄弱環節的突破，是農業生產機械化的重要一步。以江蘇農場水稻種植為例，2016年水稻農藥噴灑作業單價依然在8元/畝左右，經歷5年的發展時間，已經降低到4元/畝的單價。另外一個方面，飛防植保作業比例的增加，對于農藥水基化劑型的需求增加，也促進了農藥生產企業對于劑型的適應與調整。

　　另外一方面，植保無人機對于種子播撒、肥料播撒、農藥與葉面肥的噴灑、棉花脫葉劑的噴灑，真正全面參與了農業生產“耕種管收”的所有階段，也從另一方面促進了農業生產的潛移默化。例如，隨著種子播撒的便利，水稻種植區進行直播的比例在迅速增加，不僅降低了成本也增加了農戶的收益。

　　預計2021年，播撒作業將會保持200%的增長速度，在應用作物上，水稻將成為播撒作業主要的作業對象。

　　形態趨于穩定

　　放眼植保無人機在全球發展的30年，過去5年不過是其中一站路，但正是這5年，可以說恍如隔世。2015年推出的產品與目前市場上最新的產品已經產生了幾代代差。以現在的眼光看2012-2014年的產品，就像試驗品。正是因為有著一批大疆這樣的先進科技企業，中國才能在短短5年時間完成其他國家幾十年才能走過的路，實現產品和行業的跨越式發展。當然，高速發展的過程中，仍不免給參與者帶來了陣痛，例如產品的快速迭代、行業利潤的整體下行。

　　隨著市場規模達到10萬臺量級，整體市場形態(從業人員、價格、產品形態)將趨于穩定。其中產品從10L發展到30L，小機型主要面向零散地塊及自用，中型機適應性比較強屬于多面手，而大型機則將主要面向播撒和果樹噴灑。各地的用戶購機將趨于理性，選擇適合自己的產品，而不是一味求大，且從業人員具備農業背景的比例增加。服務價格也將趨于穩定。在前期由于植保無人機效率遠高于人工作業效率，市場價格早期仍對標人工與其他簡單器械，但是隨著植保無人機效率的逐步提升，價格保持持續下探態勢，但目前部分區域已經跌無可跌，例如黑龍江和新疆地區，短期內預計將保持穩定。本地化作業成為大勢所趨。

植保無人機發展演變過程

　　植保無人機，是中國科技發展的縮影，代表了國人上下求索敢于創新積極向上的精神面貌，同時也是我們國家農業現代化發展歷史長河中的一個星耀。我相信，推動中國農業發展，我們要走的路還很長，需要做的事情還很多，但是只有像做植保無人機這樣，我們夯實每一個關鍵領域核心技術，用科技的力量賦能我國基礎薄弱的農業，那未來的成就將不可估量。

　　中國農業，大有可為。